Павел Аракелян – тенор саксофон (4, 8)
Игорь Бабич – тенор саксофон (5)
Евгений Бергер – гитара (8)
Борис Бернштейн – скрипка (7), бас-гитара (11)
Александр Виславский – вокал (2, 3, 13), бэк-вокал, клавишные инструменты (1-10, 12-14), аккордеон (9)
Владимир Городкин – цимбалы (7)
Эдуард Григорян – флейта (14)
Владимир "Стамати" Грубиян – вокал (7)
Валерий Дайнеко – вокал (11)
Андрей Душечкин – чтец (2)
Пётр Елфимов – вокал (10, 13), бэк-вокал (3, 10, 13)
Ян Женчак – вокал (8)
Людмила Исупова – вокал (4)
Ольга Ковганко – виолончель (2-10, 12,13)
Павел Кондрусевич –альт (2)
Евгений Куприянчик – эуфониум (3, 8, 10)
Людмила Куц – вокал (2, 6, 13), бэк-вокал (2, 3, 6, 13)
Игорь Левчук – флейта (1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13)
Андрей Маврин – перкуссия (2, 5)
Андрей Матлин – тенор саксофон (5), клавишные инструменты (11)
Олег "Jagger" Минаков – вокал (5, 12)
Виктор Молчанов – педал-стил гитара (2, 7)
Николай Неронский - бас-гитара (2-8, 10, 12, 13)
Игорь Паливода – рояль (11)
Игорь Серых – вокал (9)
Владимир Ткаченко – скрипка (2-11, 13), гитара (1-7, 10, 12-14), ситар (2), губная гармошка (6, 11)
Валентина Филимонова – альт (3-10, 13)
Вадим Чайков – ударные инструменты (2-8, 10, 12-13)
Валерий Щерица – труба (3, 8, 10)
Марина Эскина – виолончель (14)